400 8877 001市場(chǎng)調(diào)研：長(zhǎng)沙市文化娛樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及應(yīng)對(duì)策略
時(shí)間：2019-08-19 17:49:59 閱讀：7130 整理：長(zhǎng)沙市場(chǎng)調(diào)查公司
文化娛樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
近年來即使行業(yè)正在轉(zhuǎn)型，但是中國(guó)的文化娛樂產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)率也是保持穩(wěn)定。在未來五年中，其預(yù)計(jì)收入將以7.2%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)1010億美元，并且達(dá)到3430億美元。其中互聯(lián)網(wǎng)視頻和互聯(lián)網(wǎng)廣告最具活力，相應(yīng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為16.3%和11.8%。與此同時(shí)，數(shù)字化發(fā)展勢(shì)頭不減，數(shù)字化業(yè)務(wù)營(yíng)收已經(jīng)達(dá)到了行業(yè)總體收入的近60%。而且隨著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展，廣告和消費(fèi)者細(xì)分市場(chǎng)也將出現(xiàn)巨大的增長(zhǎng)勢(shì)能。
長(zhǎng)沙一直是文化產(chǎn)業(yè)集中的地區(qū)，近年來隨著文化產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，已經(jīng)形成了自身特色。作為擁有“廣電湘軍”、“出版湘軍”、“演藝湘軍”等眾多文化資源的文化名城，文化產(chǎn)業(yè)一直是長(zhǎng)沙的支柱性產(chǎn)業(yè)。2017年長(zhǎng)沙文化產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)出2864.4億元(按《文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類(2012)統(tǒng)計(jì)，下同》)，同比增長(zhǎng)11%;實(shí)現(xiàn)增加值902.6億元，同比增長(zhǎng)11.3%;文化產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重為8.84%，較上年提高0.17個(gè)百分點(diǎn)，文化產(chǎn)業(yè)對(duì)長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)處于全國(guó)省會(huì)城市前列，但與“十三五”規(guī)劃目標(biāo)及北上深杭等先進(jìn)地區(qū)相比仍有差距。此外，長(zhǎng)沙文化產(chǎn)業(yè)還面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)待優(yōu)化、新興領(lǐng)域引領(lǐng)不強(qiáng)等挑戰(zhàn)，文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展大繁榮任重而道遠(yuǎn)。
國(guó)外文化娛樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2016年美國(guó)國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟發(fā)布的《美國(guó)經(jīng)濟(jì)中的版權(quán)產(chǎn)業(yè):2016年度報(bào)告》顯示，2015年美國(guó)版權(quán)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值2.1萬億美元，占GDP的比重達(dá)11.69%，遠(yuǎn)超過金融保險(xiǎn)業(yè)、健康和社會(huì)保障業(yè)等行業(yè)，成為美國(guó)第一大產(chǎn)業(yè)，2012-2015年版權(quán)產(chǎn)業(yè)增加值年均增長(zhǎng)3.87%，遠(yuǎn)高于美國(guó)GDP2.11%的年均增速。此外，版權(quán)產(chǎn)業(yè)對(duì)美國(guó)就業(yè)貢獻(xiàn)率為7.95%，音樂、電影、軟件及報(bào)紙四個(gè)版權(quán)細(xì)分行業(yè)海外銷售和出口額遠(yuǎn)高于化學(xué)等其他行業(yè)，是美國(guó)輸出商品的最重要成分。
據(jù)《考試周刊》2016年第90期刊載的《日本文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)及啟示》一文，2015年日本文化產(chǎn)業(yè)占GDP的比重為10%。日本在120多個(gè)國(guó)家(地區(qū))占有電視節(jié)目市場(chǎng)份額，掌握了全球8%以上的電視節(jié)目主導(dǎo)權(quán)，電影產(chǎn)品占全球票房的6%，唱片發(fā)行占全球市場(chǎng)的2%。此外，日本還是全球最大的動(dòng)漫制作和輸出國(guó)，全球播放的動(dòng)漫作品中60%以上出自日本，在歐洲達(dá)80%以上。日本動(dòng)畫協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，2016年日本動(dòng)漫市場(chǎng)規(guī)模突破2兆日元，動(dòng)漫作品年產(chǎn)量300部以上，制作了Kitty貓、哆啦A夢(mèng)等全球影響廣泛的動(dòng)漫人物形象和作品。
國(guó)內(nèi)部分地區(qū)文化娛樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)2018年北京市國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室發(fā)布的《北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2017)》，2016年北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增加值為3581.1億元，比上年增長(zhǎng)10.1%;占GDP的比重為14.0%，比上年提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。從規(guī)模以上文化創(chuàng)意企業(yè)發(fā)展情況看，2017年北京規(guī)模以上文化創(chuàng)意企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入16196.3億元，同比增長(zhǎng)10.8%，其中以軟件和信息技術(shù)服務(wù)(7015.8億元)、廣告及會(huì)展服務(wù)(1998.1億元)、文化休閑娛樂服務(wù)(1051.6億元)等為主的文化服務(wù)業(yè)占比超過七成。
2017年杭州文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值3041億元，同比增長(zhǎng)19%;文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重為24.2%，占比較上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值1870億元，同比增長(zhǎng)28.5%，增幅實(shí)現(xiàn)了連續(xù)12個(gè)季度超過28%的高位運(yùn)行;數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)增加值占文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的61.5%，占GDP的14.9%。近年來，作為中國(guó)數(shù)字閱讀大會(huì)的永久舉辦地，杭州數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，躍居全國(guó)第一方陣，且連續(xù)三年獲得“中國(guó)十大數(shù)字閱讀城市”榮譽(yù)稱號(hào)。
長(zhǎng)沙市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色
2017年長(zhǎng)沙煙花產(chǎn)業(yè)增加值為226億元，占全市文化產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的25%。已形成以金生花炮、復(fù)興煙花、恒信煙花、銀意煙花和熊貓煙花為核心的煙花爆竹產(chǎn)業(yè)集群?！盀g陽(yáng)花炮”、“東信煙花”、“世紀(jì)紅煙花”、“慶泰煙花”、“官渡大圍山煙花”、“輝其煙花”、“牛石煙花”等7個(gè)品牌被認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo)，金生煙花被列為“中華老字號(hào)”名錄，40余家煙花企業(yè)商標(biāo)獲得湖南省著名商標(biāo)認(rèn)證。此外，2010年8月開始的“橘子洲煙花”至今已燃放200多場(chǎng)次，每場(chǎng)時(shí)長(zhǎng)20分鐘，平均每場(chǎng)吸引20余萬游客，成為展示“快樂長(zhǎng)沙，宜游勝地”城市形象的重要載體，得到央視新聞聯(lián)播、國(guó)內(nèi)外各大新聞媒體爭(zhēng)相報(bào)道，提高了長(zhǎng)沙知名度和美譽(yù)度，已成為長(zhǎng)沙城市新名片。
以湖南廣播電視臺(tái)、快樂陽(yáng)光互動(dòng)娛樂傳媒和中廣天擇為主的“廣電湘軍”不僅是長(zhǎng)沙文化產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，對(duì)全國(guó)廣播電視領(lǐng)域發(fā)展也起到重要作用。2017年長(zhǎng)沙廣播電視服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值59.1億元，同比增長(zhǎng)15%;廣電業(yè)增加值占全市文化產(chǎn)業(yè)增加值的6.5%，是長(zhǎng)沙文化產(chǎn)業(yè)中第四大細(xì)分行業(yè)。從產(chǎn)品影響看，湖南衛(wèi)視的《天天向上》、《快樂大本營(yíng)》兩檔老牌綜藝節(jié)目依然深受歡迎，湖南廣播電視臺(tái)制作的《青春集結(jié)號(hào)》、和光傳媒制作的《秋收起義》、芒果娛樂制作的《我們的少年時(shí)代》三部作品榮獲第31屆電視劇“飛天獎(jiǎng)”優(yōu)秀電視劇提名作品;2018年初湖南衛(wèi)視打造的國(guó)內(nèi)首檔原創(chuàng)聲音魅力競(jìng)演秀《聲臨其境》首播當(dāng)日獲得雙網(wǎng)收視第一佳績(jī)和全渠道零差評(píng)口碑。目前微博閱讀量26.1億，網(wǎng)絡(luò)播放量14億，豆瓣評(píng)分達(dá)8.3分，并得到《人民日?qǐng)?bào)》《光明日?qǐng)?bào)》等上百家媒體點(diǎn)贊。
從全國(guó)看，2016年全國(guó)出版業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7366.1億元，同比增長(zhǎng)20.9%，其中數(shù)字出版實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5720.9億元，同比增長(zhǎng)29.9%。從全省看，2016年湖南省新聞出版業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入422億元，利潤(rùn)總額48億元。其中《經(jīng)濟(jì)地理》等3種期刊入選“中國(guó)最具國(guó)際影響力學(xué)術(shù)期刊”，《中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào)》《中南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》入選“中國(guó)國(guó)際影響力優(yōu)秀學(xué)術(shù)期刊”，《時(shí)代郵刊》期發(fā)量位列全國(guó)郵發(fā)期刊第一名。
長(zhǎng)沙市文化娛樂產(chǎn)業(yè)存在問題
(一)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對(duì)單一
從長(zhǎng)沙文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展構(gòu)成看，以煙花鞭炮為主的低附加值的行業(yè)占比達(dá)四分之一，多媒體動(dòng)漫游戲軟件開發(fā)、數(shù)字內(nèi)容服務(wù)、廣告、建筑設(shè)計(jì)和其他專業(yè)化設(shè)計(jì)服務(wù)等高附加值的文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)增加值為81.1億元，占全市文化產(chǎn)業(yè)增加值的比重僅為9%，北京為57.7%、上海為48%，杭州僅數(shù)字內(nèi)容服務(wù)占比達(dá)61.5%。
(二)新興領(lǐng)域缺乏龍頭
從2017年長(zhǎng)沙規(guī)模以上文化企業(yè)發(fā)展情況看，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)過億的企業(yè)僅20家，僅占全部規(guī)模以上文化企業(yè)數(shù)的1.8%，超過八成企業(yè)利潤(rùn)不足千萬 ，虧損企業(yè)占12%。從部分新興行業(yè)看，如廣告業(yè)，2017年長(zhǎng)沙規(guī)模以上廣告企業(yè)中收入過億企業(yè)8家，僅1家企業(yè)收入超過10億元，北京擁有藍(lán)色光標(biāo)(2017年收入109.6億元)、廣州有省廣集團(tuán)(2017年收入112.9億元)和分眾傳媒(2017年收入120.1億元)、杭州有思美傳媒(2017年收入41.9億元)，此外在廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)方面，僅湖南順風(fēng)傳媒一家企業(yè)相關(guān)作品入圍2017年第25屆中國(guó)國(guó)際廣告節(jié)金銀獎(jiǎng)，北京、上海、廣州、杭州均有多家企業(yè)入圍。如動(dòng)漫游戲領(lǐng)域，目前長(zhǎng)沙有趣動(dòng)文化、善禧文化和錦繡神州等20余家動(dòng)漫游戲及相關(guān)服務(wù)企業(yè)上了一定規(guī)模(不含以教育服務(wù)為主的拓維信息)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6848萬元，7家虧損，4家利潤(rùn)不足百萬，動(dòng)漫游戲精品較少，同期廣州奧飛娛樂和詠聲動(dòng)漫、深圳騰訊游戲(動(dòng)漫)、華強(qiáng)動(dòng)漫、杭州玄機(jī)科技、北京若森數(shù)字、南京原力動(dòng)畫等在全國(guó)范圍內(nèi)具有重要影響力。
(三)上市文企效益不佳
從上市文化企業(yè)發(fā)展情況看，電廣傳媒、中南傳媒、天舟文化、拓維信息、中廣天擇和華凱創(chuàng)意6家上市文企年末擁有資產(chǎn)542.6億元，資產(chǎn)負(fù)債率為36.7%，較上年提高2.8個(gè)百分點(diǎn)，其中電廣傳媒、華凱創(chuàng)意資產(chǎn)負(fù)債率超過50%;全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入221.1億元，同比增長(zhǎng)3.4%，其中天舟文化、中廣天擇、華凱創(chuàng)意營(yíng)業(yè)收入不足10億元;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)19.6億元，同比下降34.5%，其中天舟文化、拓維信息營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降超過30%，電廣傳媒由盈轉(zhuǎn)虧;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)16.9億元，同比下降42%。
意見建議
1. 加快內(nèi)容產(chǎn)業(yè)投入，建設(shè)數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈條
隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，“內(nèi)容為王”時(shí)代已然來臨。根據(jù)騰訊研究院報(bào)告，由網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、網(wǎng)絡(luò)視頻、網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)音樂和網(wǎng)絡(luò)新聞媒體構(gòu)成的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。在煙花、出版等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，大力發(fā)展內(nèi)容產(chǎn)業(yè)、打造數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)高地是長(zhǎng)沙文化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的跳板。一是發(fā)力網(wǎng)絡(luò)視頻產(chǎn)業(yè)，全力建設(shè)馬欄山視頻文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園。積極扶持芒果TV、中廣天擇等本土文創(chuàng)企業(yè)，大力推進(jìn)愛奇藝、騰訊、優(yōu)酷、百度、今日頭條(擁有西瓜視頻、抖音)等企業(yè)視頻業(yè)務(wù)落戶馬欄山;二是重構(gòu)動(dòng)漫游戲業(yè)，大魄力打造“動(dòng)漫湘軍”“游戲湘軍”。依托湘江新區(qū)中電軟件園、國(guó)家動(dòng)漫游戲產(chǎn)業(yè)振興基地等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和湖南大學(xué)、湖南師范大學(xué)等人才資源，搭建本土動(dòng)漫游戲企業(yè)與高校、軟件企業(yè)合作交流平臺(tái)，通過深入挖掘長(zhǎng)沙歷史文化和購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)文學(xué)IP等方式，制作高質(zhì)量、全年齡段的動(dòng)漫游戲作品，并通過加大與會(huì)展、教育、主題公園、衍生品等相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的方式推進(jìn)長(zhǎng)沙動(dòng)漫游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2. 精準(zhǔn)聚焦文化與旅游的結(jié)合
依托長(zhǎng)沙優(yōu)勢(shì)旅游資源，突出打造岳麓書院、愛晚亭和炭河古城等文化旅游景區(qū)景點(diǎn)品牌，酒吧一條街、火宮殿等文化旅游休閑品牌，探索建立主題博物館、主題藝術(shù)館、主題旅游區(qū)，強(qiáng)化文化旅游融合發(fā)展意識(shí);鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)資本以投資、參股等方式參與本地文化旅游產(chǎn)品開發(fā)和項(xiàng)目建設(shè)，大力引進(jìn)大型文化旅游集團(tuán)，積極推進(jìn)恒大文化旅游城、新華聯(lián)銅官窯古鎮(zhèn)、華誼兄弟電影小鎮(zhèn)等現(xiàn)有大型文旅項(xiàng)目建設(shè)工作。
3. 積極推動(dòng)本地市民的文化消費(fèi)
調(diào)查顯示，長(zhǎng)沙半數(shù)以上居民未來將繼續(xù)加大文化消費(fèi)支出，文化消費(fèi)潛力較大，將有效拉動(dòng)長(zhǎng)沙文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此，長(zhǎng)沙應(yīng)充分發(fā)揮首批國(guó)家文化消費(fèi)試點(diǎn)城市品牌效應(yīng)，構(gòu)建消費(fèi)水平多樣化、消費(fèi)項(xiàng)目多元化、消費(fèi)人群全覆蓋的文化消費(fèi)結(jié)構(gòu)。
4. 建設(shè)文化名片，強(qiáng)化本土品牌優(yōu)勢(shì)
文化名片反映了一個(gè)地區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況，也是一個(gè)地區(qū)對(duì)外的城市名片，更是一個(gè)地區(qū)文化軟實(shí)力的體現(xiàn)。打造文化名片，既有利于提高城市影響力，更有助于文化產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。推進(jìn)開展梅溪湖國(guó)際文化藝術(shù)節(jié)、國(guó)際雕塑文化藝術(shù)節(jié)、橘子洲煙花活動(dòng)、湘繡文化藝術(shù)節(jié)等一批有重大影響的特色節(jié)日活動(dòng)，提高長(zhǎng)沙文化品牌影響力。
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