400 8877 001國(guó)內(nèi)乙醇行業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)和成本壓力
時(shí)間：2023-09-08 10:38:00 閱讀：2706 整理：成都市場(chǎng)調(diào)查公司
2023年中國(guó)發(fā)酵酒精行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，一方面是國(guó)產(chǎn)貨源競(jìng)爭(zhēng)加劇，隨著木薯乙醇重新掌握成本優(yōu)勢(shì)，玉米乙醇面臨的競(jìng)爭(zhēng)和成本壓力增加。另一方面進(jìn)口量的增加也給國(guó)內(nèi)乙醇行業(yè)帶來(lái)影響。
國(guó)內(nèi)乙醇行業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)和成本壓力
發(fā)酵酒精行業(yè)處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，市場(chǎng)化程度較高，參與群體廣泛，地區(qū)差異明顯。發(fā)酵酒精行業(yè)的整合已經(jīng)開始，從產(chǎn)能上看，2021年中國(guó)發(fā)酵酒精行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)下降趨勢(shì)，降至1435.4萬(wàn)噸。造成這一現(xiàn)象的原因還是行業(yè)高競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的低利潤(rùn)甚至虧損出現(xiàn)，導(dǎo)致企業(yè)資金不能處于一個(gè)良性循環(huán)的狀態(tài)，長(zhǎng)期停機(jī)企業(yè)逐步變成僵尸企業(yè)。
目前現(xiàn)有的1435.4萬(wàn)噸產(chǎn)能中，共有152家生產(chǎn)企業(yè)，其中2021年參與生產(chǎn)的企業(yè)僅有88家，有效產(chǎn)能1054.9萬(wàn)噸。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2021年中國(guó)發(fā)酵酒精(折96度，商品量)產(chǎn)量2018年跌至最低，此后總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2021年我國(guó)88家生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)發(fā)酵酒精808.3萬(wàn)千升，比上年減少115.99萬(wàn)千升，同比下滑了12.55%。
2023中國(guó)乙醇行業(yè)進(jìn)出口量及趨勢(shì)分析
煤質(zhì)乙醇二季度產(chǎn)量將穩(wěn)定運(yùn)行，成本優(yōu)勢(shì)影響下，場(chǎng)內(nèi)盈利優(yōu)于其他產(chǎn)品，且進(jìn)入二季度后，裝置出貨平穩(wěn)，對(duì)二季度產(chǎn)量增長(zhǎng)提供新的通道。預(yù)計(jì)二季度中國(guó)乙醇行業(yè)將繼續(xù)保持出口量大于進(jìn)口量，預(yù)計(jì)出口量將達(dá)到1200噸。
二季度醋酸乙酯產(chǎn)量增加，其產(chǎn)能利用率走高的主要原因：國(guó)內(nèi)暫無(wú)裝置檢修及減產(chǎn)裝置，而同期國(guó)內(nèi)、外需求或保持緩慢復(fù)蘇趨勢(shì)，將導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率處于偏高水平。
預(yù)計(jì)二季度 國(guó)內(nèi)醋酸乙酯行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到50.29萬(wàn)噸，較一季度增加2.76%，同比2022年增加16.37%。二季度行業(yè)平均產(chǎn)能利用率將達(dá)到50.07%，環(huán)比上漲2個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)二季度國(guó)內(nèi)醋酸乙酯消耗乙醇產(chǎn)量達(dá)到35萬(wàn)噸左右，較一季度小幅上行。
乙醇是一種可再生燃料，在美國(guó)乙醇汽油已有40多年的發(fā)展歷史。乙醇汽油的推廣和使用，有助于美國(guó)改善空氣質(zhì)量、減少碳排放和車輛排放、提高能源獨(dú)立性，并有助于降低消費(fèi)者能源使用成本。
自2020年以來(lái)美國(guó)電動(dòng)汽車保有量顯著增加，雖然占全美汽車保有量比重較低，但電動(dòng)汽車銷量增速不容忽視。隨著美國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)快速發(fā)展，車用燃料乙醇需求會(huì)發(fā)生巨大變化，進(jìn)而間接影響美玉米供需格局，或造成美玉米價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)。
自上世紀(jì)60年代以來(lái)，美國(guó)開始逐步推廣使用乙醇汽油。在此期間，美國(guó)共計(jì)頒布、修訂與燃料乙醇相關(guān)的法律及燃料乙醇和乙醇汽油的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)高達(dá)十多次。其中，《生物燃料安全法案》《美國(guó)能源獨(dú)立和安全法案》《可再生燃料標(biāo)準(zhǔn)》《清潔空氣法案》等法規(guī)和制度為美國(guó)乙醇汽油全面推廣奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。最為重要的是，1978年美國(guó)頒布的《能源稅收法案》第一次對(duì)車用汽油摻混乙醇作出了明確的規(guī)定，即在車用汽油中至少添加10%的乙醇。
2023全球乙醇行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及供需格局變化
目前美國(guó)玉米制乙醇方法主要分為兩種：濕法和干法。濕法，一般是先將玉米浸泡，像玉米生產(chǎn)淀粉一樣，先破碎除皮，分離胚芽，蛋白獲得粗淀粉漿再生產(chǎn)酒精。濕法加工工藝的好處在于加工深度最深效益最好，但是缺點(diǎn)在于初期投資較大，門檻較高，工藝復(fù)雜，用水量較大。干法，一般是將玉米先濕潤(rùn)一下，然后破碎篩粉，分去部分玉米皮和玉米胚，獲得低脂的玉米淀粉，然后生產(chǎn)酒精。干法工藝用水量較少，蒸餾所需的水也少，其優(yōu)點(diǎn)在于能大幅降低投資成本。根據(jù)美國(guó)可再生能源協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前美國(guó)燃料乙醇生產(chǎn)過(guò)程中，90%以上來(lái)自干法制乙醇，10%比例來(lái)自濕法制乙醇。
乙醇產(chǎn)量方面，參考美國(guó)可再生能源協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，自1993年以來(lái)美國(guó)燃料乙醇行業(yè)開始逐步發(fā)展，當(dāng)年美國(guó)燃料乙醇產(chǎn)量首次突破10億加侖。隨著2007年美國(guó)頒布《生物燃料安全法案》，美國(guó)燃料乙醇行業(yè)步入快速發(fā)展通道。2007年美國(guó)燃料乙醇產(chǎn)量達(dá)到65.2億加侖，產(chǎn)量同比增加33%。根據(jù)自1993年以來(lái)數(shù)據(jù)，美國(guó)燃料乙醇產(chǎn)量由此前的11.54億加侖擴(kuò)張至2022年的153.65億加侖，30年間美國(guó)燃料乙醇產(chǎn)量年均復(fù)合增速約為9%。
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